Спасшиеся после кораблекрушения Пол и Барбара оказываются в стареньком рыбацком городишке под названием Имбока. Он выглядит совершенно безлюдным, но за ними уже ведется наблюдение. Как только стемнело, город ожил и бросился в погоню за незнакомцами. Правнуки грозного бога моря Дагона, полулюди-полурыбы, собрались на ночную охоту, чтоб совершить жертвоприношение. С мужчин они сдирают кожу, а женщин делают своими наложницами. Но не на того напали, Пол так просто не расстанется со своей жизнью…